כל שאלה מכסה היבט אחד של מוכנות לאוטומציה: הרגלי נתונים, בשלות CRM, ערוצי לידים, סביבת טכנולוגיה, גודל צוות, תיעוד, מספר כלים וניסיון קודם.
הסה"כ שלכם (מתוך 16) ממקם אתכם באחד משלושה רבדים: נמוך (0 – 5), בינוני (6 – 10), או גבוה (11 – 16). כל רובד ממופה לצעד ראשון שונה.
התוצאה כוללת שלושה פעולות קונקרטיות המותאמות לרובד המוכנות שלכם — לא עצות כלליות, אלא פעולות שמתמקדות בפער הספציפי שהציון שלכם מגלה.
בחרו את התשובה שמתארת בצורה מדויקת את המצב הנוכחי שלכם. אין תשובות שגויות — קלט כן מייצר תוצאות שימושיות.
1. כמה פעמים בשבוע אתם מעבירים נתונים ידנית בין מערכות (העתק-הדבק, ייצוא/ייבוא)?
2. האם אתם משתמשים ב-CRM או במערכת מובנית למעקב אחר לידים ולקוחות?
3. כיצד לידים חדשים יוצרים איתכם קשר?
4. האם אתם משתמשים ב-WordPress או ב-WooCommerce בעסק שלכם?
5. כמה אנשים בצוות שלכם מטפלים במשימות ניהול או קליטת לקוחות?
6. האם יש לכם נהלים מתועדים לתהליכי העבודה החוזרים שלכם?
7. כמה כלים דיגיטליים העסק שלכם משתמש בהם באופן פעיל כל יום?
8. האם ניסיתם אוטומציה בעבר?
0 – 5 נקודות
מבנה לפני אוטומציה
6 – 10 נקודות
מוכנים לאמת תהליך עבודה אחד מקצה לקצה
11 – 16 נקודות
צוואר הבקבוק עכשיו הוא תעדוף
15 דקות. אבדוק מה יש לכם, אגיד מה לא עובד, ואתן לכם דרך פעולה ברורה.
15 דקות. בלי תסריט מכירה.