מוכנות לאוטומציית AI
8 שאלות על תהליכי העבודה והמערכות, ובסופן דירוג מוכנות: נמוך, בינוני או גבוה.
01. כמה פעמים בשבוע אתם מעבירים נתונים ידנית בין מערכות?
02. אתם משתמשים ב-CRM למעקב לידים ולקוחות?
03. איך לידים חדשים פונים אליכם?
04. האתר שלכם מקבל פניות, הזמנות או הרשמות?
05. כמה אנשים מטפלים בניהול או בקליטה?
06. יש לכם נהלים מתועדים לעבודה חוזרת?
07. בכמה כלים דיגיטליים אתם משתמשים ביום?
08. ניסיתם אוטומציה בעבר?
איך ציון המוכנות מחושב
שמונה שאלות על האופן שבו העסק עובד היום: כמה פעמים בשבוע מעבירים נתונים ידנית בין מערכות, האם יש מערכת CRM למעקב אחרי לידים, איך לידים חדשים פונים אליכם, האם האתר שלכם מקבל פניות, הזמנות או הרשמות, כמה אנשים מטפלים בניהול השוטף, האם עבודה שחוזרת על עצמה מתועדת, בכמה כלים דיגיטליים אתם משתמשים ביום, והאם כבר ניסיתם אוטומציה.
כל תשובה שווה אפס עד שתי נקודות, והמקסימום הוא 16. עד 5 נקודות זו מוכנות נמוכה, 6 עד 10 מוכנות בינונית, ו-11 ומעלה מוכנות גבוהה. לכל רמה מצורפים הסבר קצר ושלושה צעדים להמשך: במוכנות נמוכה הצעדים עוסקים בתיעוד תהליכים ובבחירת CRM אחד, בבינונית באוטומציה של תהליך אחד מתחילתו ועד סופו, ובגבוהה בבחירה מה לעשות קודם ובניטור.
הציון משקף עד כמה העבודה שלכם מסודרת, וזה מה שקובע אם אוטומציה תחזיק מעמד אחרי שהיא עולה לאוויר. ציון נמוך אינו פסק דין על העסק; הוא אומר שקודם צריך להניח את היסודות. התשובות שלכם לא נשמרות ולא נשלחות לשום מקום.
שאלות על הכלי
מה המשמעות של ציון נמוך?
שהיסודות חסרים: תהליכים שלא כתובים בשום מקום ונתונים שמפוזרים בין כלים. התוצאה מציעה לבחור CRM אחד, לתעד את שלושת התהליכים שחוזרים הכי הרבה, ולאתר את זה שיש בו הכי הרבה העברות ידניות. הוא המועמד הראשון לאוטומציה.
למה השאלון שואל מה האתר שלנו עושה?
אתר או חנות שכבר מקבלים פניות, הזמנות או הרשמות לקורסים נותנים לאוטומציה למה להתחבר. הפלטפורמה לא משנה את הציון: ווקומרס, שופיפיי ופיתוח מותאם נספרים אותו דבר. התשובה מוסיפה עד שתי נקודות לציון, והיא רק אחד משמונה נתונים.
קיבלנו ציון גבוה. מה לעשות קודם?
לפי התוצאה במוכנות גבוהה: מדרגים את המועמדים לפי הזמן שנחסך כפול התדירות ומתחילים מהראשון ברשימה, מוסיפים ניטור של מה רץ ומה נכשל, ומתעדים כל אוטומציה כך שגם מישהו אחר יוכל לאבחן תקלה.